锚定2060碳中和，中国能源演进的“绿之道”

我国一次能源消费量预计2035年达到60.31亿吨标准煤的峰值水平，随后缓慢下降至2050年55.73亿吨标准煤

阅读提示：日前，中国石化经济技术研究院在京发布《中国能源展望2060》。这是中国石化探索回答如何走好中国特色能源高质量发展之路的最新成果，体现了中国石化对能源演变规律的观察与思考、对未来我国能源发展趋势的系统判断。

《中国能源展望2060》从分析能源消费与经济社会产业发展变化的历史关系出发，从经济发展、社会演进、技术进步、政策引导四方面剖析了能源发展的历史规律和影响能源转型的关键因素，研判了主要影响因素的发展趋势及能源转型发展进程，创新提出了“能源平衡三角”的能源演进逻辑体系，并以能源三角动态平衡为基础，展望我国能源转型路径，构建了安全挑战、绿色紧迫、协调发展三个能源转型发展情景；基于模型预测和综合分析，分别给出了我国从当下到2060年各主要阶段的能源消费总量及碳排放的预测、各一次能源品种消费趋势预测，以及关键终端用能部门的能源消费趋势判断，为我国能源行业科学谋划未来发展提供了新思路、新视角、新方法和新观点。

能源是经济社会发展的重要物质基础，能源体系演进和能源转型进程与经济社会各方面之间存在内在逻辑规律。

从经济层面看，随着国家经济发展水平不断提升和产业结构持续调整，能源消费弹性系数总体呈现从高区间向低区间变化的趋势。未来，随着制造业由劳动密集型向技术密集型持续转型升级，以及服务业由消费性向生产性进一步转变，我国能源消费弹性系数和能源消费强度将持续走低，人均能源消费平台期也将早于发达国家同期发展水平到来。

从社会层面看，人口规模扩张和城镇化水平的提升对于能源消费总量增长具有明显支撑作用，同时促进电力和天然气等清洁高效能源品种的生产利用。但人口和城镇化因素对能源消费的影响具有边际递减特征，尤其是对于出口规模较大的经济体，本地生产和全球消费的特征更加剧了边际递减效应。同时，不同社会结构、资源基础和消费模式，会导致各经济体的人均能源消费存在显著差异。未来，随着我国人口规模的达峰和经历一定平台期后逐步萎缩、城镇化进入稳定阶段，社会因素对于能源消费的影响将进一步减弱，但老龄化和社会消费习惯的变化将会产生对冲作用，并主要从能源结构层面对未来能源消费特征产生影响。

从技术层面看，能源生产和利用技术的渐进式演变、突破性进展或颠覆性变革，推动着世界能源结构的演进和能源体系的发展。对人类能源消费影响的技术类型，当前正处于由以能源利用技术为主导逐步转向以能源供应技术为主导的历史周期。未来能源消费格局变化，将主要取决于风电光伏持续降本幅度、非常规油气发展节奏及规模、化学储能技术路线及技术进展等。

从政策层面看，生态环境政策、能源产业政策会对能源生产和消费行为产生直接影响，而经济社会宏观政策、财政金融政策则通过刺激社会总需求、营造投资和经营环境等间接影响能源消费规模和能源供应结构，国际贸易和气候政策则在更大格局和更宽层面上，通过影响全球能源转型进程而作用于我国能源生产与消费。未来，我国政策引导的方向总体明确，推动用能结构绿色转型、培育清洁绿色能源消费、扶持新能源产业发展、完善市场机制等，都将成为政策发力的主要重心。

能源三角动态平衡推动能源体系优化发展

正是基于能源在经济社会中的重要地位，能源体系的建设要以更好地保障国家不同发展阶段的需要、推动经济社会的进步为目标，处理好安全稳定、经济高效、绿色低碳的关系，也正是在这能源三角之间的动态平衡和统筹协调过程中，推动和实现能源结构的转型演进和能源体系的优化发展。

安全稳定是能源系统的底线要求，决定了能源平衡三角的稳固基础，体现的是能源系统能否支撑经济社会平稳发展的问题。能源系统的安全稳定一要在总量上，尤其是在油气等对外依存度高的品种方面确保全社会能源需求得到合理满足和供应风险可控；二要实现能源供应结构总体优化，以适应和保障国家产业结构调整和转型升级对于能源的高能量密度、智慧适配性强等不同需要；三是确保能源体系具有较强韧性，供需体系实现协调稳定，化石能源供应风险整体可控，短时外部供应波动不会对经济社会造成大的冲击和破坏，高比例可再生能源系统保持运行安全稳定。

经济高效是能源系统的内在特征，反映了能源平衡三角的构建质量，体现的是能源系统能否促进经济社会高质量发展的问题。在以可承受经济成本支撑经济社会发展为目标的情况下，一方面要通过能源品种间的互补和协同，不断促进能源体系运行效率最大化和运行成本最小化；另一方面要在动态优化中实现自身技术进步，进而更好地支撑经济社会发展。

绿色低碳是能源系统的发展方向，锚定了能源平衡三角的演进目标，体现的是能源系统能否实现经济与社会综合效益更大化的问题。实现绿色低碳目标既要从供应层面降低能源资源开发和利用过程对自然环境的破坏，又要从消费层面促进清洁能源和低碳能源使用比例的提高，还要致力于能源技术的持续进步，实现能源资源的有效接替和能源系统的可持续发展。

未来我国在经济社会发展、能源技术进步和目标政策推进等方面均存在一定的不确定因素，能源系统作为重要的基础支撑，需要根据发展形势的变化调整构建符合要求的能源动态平衡三角。具体来看，我国未来能源转型可能存在的三种情景——安全挑战情景、绿色紧迫情景和协调发展情景。其中，协调发展情景将是能源三角动态调整中可能出现的大概率情景。在此情景下，能源安全稳定能够得到有力保障，绿色低碳挑战能够得到有效应对，能源系统能够实现经济高效和协调可持续转型，保障我国经济社会高质量可持续发展。

“减煤、控油、增气、强非”将推动我国能源消费结构不断优化

长期看，多种因素叠加将使我国能源消费增速显著放缓，并在达峰后逐步进入下降通道。

能源消费总量和消费水平方面，我国一次能源消费量预计2035年达到60.31亿吨标准煤的峰值水平，随后缓慢下降至2050年55.73亿吨标准煤，与此同时，单位GDP能耗持续降低，预计2025年我国单位GDP能耗降至0.42吨标准煤/万元，较2020年降幅13.6%，实现国家规划目标；2030年降至0.35吨标准煤/万元，2060年降至0.15吨标准煤/万元。人均能源消费将保持长期增长趋势，预计2030年增至4.3吨标准煤/人，较2020年增长21.9%；2060年增至4.91吨标准煤/人，较2020年增长39.2%。

碳排放方面，我国能源活动相关碳排放将于2030年前达到99亿吨的峰值（不含原料用能的固碳部分)，之后进入下行通道并逐步加速下降，预计2060年降至17亿吨，主要贡献来自工业部门，其2060年相较于2020年的碳排放压减量约占总压减量的57.6%。能源消费碳排放强度则将呈现持续下降趋势，2030年降至1.59吨二氧化碳/吨标准煤，2060年进一步降至0.3吨二氧化碳/吨标准煤，较2020年下降84.1%。单位GDP碳排放强度降幅巨大，2025年将降至0.73吨二氧化碳/万元，较2020年降幅约21%；2030年将降至0.56吨二氧化碳/万元，较2020年降幅约39.5%，较2005年降幅约66.3%，实现国家规划目标；2060年降至0.05吨二氧化碳/万元，较2020年降幅达95.1%，最终实现绿色低碳的经济增长模式和生产生活方式。

能源消费结构方面，将呈现达峰前“减煤、控油、增气、强非”、达峰后“非化石能源快速替代化石能源”的整体特征。煤炭将持续发挥我国能源消费“压舱石”的作用，历经达峰、平台、快速下降和深度压减四个阶段，稳步降低在能源消费结构中的比例；石油进一步从燃料属性向原料属性转变，经历达峰、平台和稳步下降三个阶段，实现角色的逐步转变；天然气将充分发挥能源转型“桥梁”作用，经历稳健增长、“碳达峰”发力、稳步达峰和平稳下降四个阶段，保障转型过程平稳有序；非化石能源作为未来增量中的主力能源，则将经历初期扩张、快速成长和多元化三个时期，最终发展成为第一大能源。预计到2025年，我国的一次能源消费结构中，煤炭占比51.3%、石油占比18.7%、天然气占比 10.1%、非化石能源占比19.9%；到2030年，煤炭占比46%、石油占比17.3%、天然气占比11.5%、非化石能源占比25.2%；2060年煤炭占比4.7%、石油占比5.9%、天然气占比9.3%、非化石能源占比80%，基本可以实现“1+N”政策体系中明确的2025年和2030年非化石能源占比分别约为20%和25%、2060年达到80%以上的目标。

终端用能方面，我国终端能源消费将呈现出总量上先升后降和结构上快速清洁化的趋势。从总量上看，将从当前约31.76亿吨标准煤增至2030年的峰值36.44亿吨标准煤，之后缓慢下降，2060年降至27.38亿吨标准煤。从结构看，主要表现在煤炭和油品的快速下降、天然气的近中期扩张支撑、电力的持续增长和绿氢的远期崛起几个方面。2020年我国终端能源中煤炭占比32.2%、油品占比27.8%、天然气占比11.9%、电力占比28.1%、绿氢占比0.1%，预计2030年煤炭占比22.9%、油品占比27.1%、天然气占比15.6%、电力占比33.9%、绿氢占比0.5%，2060年煤炭占比2.7%、油品占比11.6%、天然气占比12%、电力占比63.2%、绿氢占比10.4%。分部门看，碳达峰期各终端用能部门能源消费量均呈增长趋势，需共同控制新增能源消费以降低峰值总量；碳中和期能源消费量的压减主要从工业部门和交通部门发力，工业部门能源密集型产业收缩、向新型技术密集型产业转型升级，以及交通部门电动化转型、效率提升、人口规模和货运规模收缩、共享智慧出行新模式，都将会推动工业用能和交通用能远期较大规模的收缩，与2030年相比，预计2060年工业部门能源消费总量下降约5.36亿吨标准煤，交通部门终端能源消费总量下降约2.94亿吨标准煤，二者合计占总降幅约91.6%。

能源转型发展和 “双碳”目标的推进是我国经济社会发展中的长期战略，也是一项系统工程。能源系统安全稳定、经济高效、绿色低碳的平衡三角，既需要顶层设计的统筹协调，也需要行业企业的共同努力。在积极稳健的目标统领下、在系统连贯的政策引导下、在科学高效的举措落实下，我国能源转型发展进程将稳步推进，推动我国 “双碳”目标如期实现，既确保“能源的饭碗端在自己手里”，又贯彻好 “绿水青山就是金山银山”的发展理念。